中山助理理財規(guī)劃師（三級）考證培訓(xùn)班

【職業(yè)介紹】

理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

【教學(xué)優(yōu)勢】

中山理財規(guī)劃師報名培訓(xùn)考試卓越育華教育。卓越育華培訓(xùn)理財規(guī)劃師七年來平均考試通過率高達99%以上！

【教學(xué)內(nèi)容】

基礎(chǔ)知識：理財規(guī)劃基礎(chǔ)、財務(wù)與會計、宏觀經(jīng)濟分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財計算基礎(chǔ)等。

專業(yè)技能：消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃。

【課程目標(biāo)】

通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，并考取理財規(guī)劃師資格證書，成為認證理財規(guī)劃師。

【職業(yè)發(fā)展】

理財規(guī)劃師有多元化發(fā)展方向。既可以服務(wù)于金融機構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司、第三方理財公司等。

專業(yè)的理財規(guī)劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產(chǎn)或理財產(chǎn)品。而越來越多的理財規(guī)劃師選擇進入正規(guī)第三方理財公司或者持有從業(yè)資格的專業(yè)人士獨立執(zhí)業(yè)。(私人理財顧問)。

私人理財顧問更可通過，收取咨詢費、理財規(guī)劃書制作費、每年定期服務(wù)費、客戶盈利分成、產(chǎn)品方傭金等方式來進一步提高收入。

【報考須知】

助理理財規(guī)劃師（職業(yè)資格三級）具備以下條件之一

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2、具有以技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

4、具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

【求學(xué)問答】

理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證證書是全國通用的么？

理財規(guī)劃師培訓(xùn)、考試合格者將獲得勞動和社會**部頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書，證書全國范圍統(tǒng)1編號，網(wǎng)上注冊登記管理，全國通用。