上海RFP培訓(xùn)密集精華實(shí)戰(zhàn)班

【職業(yè)前景】

緣何選擇RFP？

美國四大理財(cái)證書之一，國際資質(zhì)，通行全球

注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更加實(shí)務(wù)化

眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)

【教學(xué)大綱】

第 1 節(jié)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃

任務(wù) 1:

理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)及貨幣時(shí)間價(jià)值

任務(wù) 2:

金融計(jì)算器的應(yīng)用（一）

任務(wù) 3:

經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)（一）

任務(wù) 4:

經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)（二）

任務(wù) 5:

貨幣時(shí)間價(jià)值詳解（一）

任務(wù) 6:

財(cái)務(wù)策劃法律基礎(chǔ)

任務(wù) 7:

財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)

第 2 節(jié)投資策劃

任務(wù) 1:

投資環(huán)境（一）

任務(wù) 2:

投資環(huán)境（二）

任務(wù) 3:

投資理論和市場(chǎng)有效性

任務(wù) 4:

債券市場(chǎng)和債券投資

任務(wù) 5:

股票市場(chǎng)和股票投資

任務(wù) 6:

衍生產(chǎn)品與外匯投資

第 3 節(jié)稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃

任務(wù) 1:

個(gè)人稅務(wù)原理

任務(wù) 2:

個(gè)稅籌劃實(shí)務(wù)（一）

任務(wù) 3:

個(gè)稅籌劃實(shí)務(wù)（二）

任務(wù) 4:

個(gè)稅籌劃實(shí)務(wù)（三）

任務(wù) 5:

其他與個(gè)人相關(guān)稅種的籌劃實(shí)務(wù)（一）

任務(wù) 6:

其他與個(gè)人相關(guān)稅種的籌劃實(shí)務(wù)（二）

任務(wù) 7:

遺產(chǎn)籌劃

第 4 節(jié)保險(xiǎn)及退休策劃

任務(wù) 1:

保險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

任務(wù) 2:

保險(xiǎn)的四大原則

任務(wù) 3:

保險(xiǎn)合同（一）

任務(wù) 4:

保險(xiǎn)合同（二）

任務(wù) 5:

保險(xiǎn)產(chǎn)品（一）

任務(wù) 6:

保險(xiǎn)產(chǎn)品（二）

任務(wù) 7:

保險(xiǎn)定價(jià)和保險(xiǎn)監(jiān)管

任務(wù) 8:

退休規(guī)劃

第 5 節(jié)財(cái)務(wù)策劃

任務(wù) 1:

個(gè)人和家庭的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)處理（一）

任務(wù) 2:

個(gè)人和家庭的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)處理（二）

任務(wù) 3:

理財(cái)規(guī)劃的程序（一）

任務(wù) 4:

理財(cái)規(guī)劃的程序（二）

任務(wù) 5:

理財(cái)規(guī)劃的程序（三）

任務(wù) 6:

Excel金融計(jì)算專業(yè)教程

【教學(xué)師資】

紀(jì)慧誠Jcy

工作經(jīng)驗(yàn)：

金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，曾先后就職于中國建設(shè)銀行、中信證券等知名金融機(jī)構(gòu)。對(duì)企業(yè)IPO、投資理財(cái)、量化投資等領(lǐng)域有著深入的研究和獨(dú)到的見解。參與金程CFA項(xiàng)目各類參考書目的編寫工作，包括翻譯CFA協(xié)會(huì)官方參考書《企業(yè)理財(cái)》，《國際財(cái)務(wù)報(bào)告分析》，金程CFA中文Notes等

培訓(xùn)客戶：

中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、上海銀行、興業(yè)銀行、中國人民銀行研究生部、興業(yè)證券、平安證券、南京證券、湘財(cái)證券、上海證券交易所、深圳綜合開發(fā)研究院、山東省銀行同業(yè)協(xié)會(huì)、中國CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、楊浦區(qū)黨校、太平洋保險(xiǎn)、泰康人壽、中國人壽、人保資產(chǎn)管理、中國平安、華夏基金

【適合人群】

包括不限于金融行業(yè)中的保險(xiǎn)、證券、股票、期貨、信托、黃金等領(lǐng)域涉及到理財(cái)方向業(yè)務(wù)的人員與崗位。工作繁忙或鮮有時(shí)間參加面授的理財(cái)相關(guān)或立志從事理財(cái)行業(yè)的相關(guān)人員。

【課程優(yōu)勢(shì)】

一次付出，持續(xù)收獲

為客戶創(chuàng)造價(jià)值

從單一的理財(cái)產(chǎn)品銷售向“理財(cái)顧問”轉(zhuǎn)變，通過為客戶創(chuàng)造價(jià)值的手段贏得客戶的信賴；

為員工創(chuàng)造價(jià)值

RFP證書為業(yè)務(wù)人員的展業(yè)配備了專業(yè)“武器”，使得業(yè)務(wù)人員能夠以專業(yè)的、可信賴的姿態(tài)與客戶對(duì)話并提供綜合方案

為銷售創(chuàng)造價(jià)值

掌握了與客戶溝通的專業(yè)能力，能夠以科學(xué)與信服的方式打動(dòng)客戶，終必將提升業(yè)務(wù)銷售規(guī)模。

增值服務(wù)----在金程，***通過RFP考試

學(xué)習(xí)規(guī)劃系統(tǒng)

定制化學(xué)習(xí)計(jì)劃

直播課程

全名師在線互動(dòng)

RFP直播

專項(xiàng)學(xué)習(xí)，高分突破

RFP題庫

隨時(shí)隨地在線答疑

管家式服務(wù)

“嘿，今天你學(xué)習(xí)了嗎？”

【關(guān)于我們】

上海金程教育培訓(xùn)有限公司(簡(jiǎn)稱金程教育)是經(jīng)民政和教育主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)成立的財(cái)經(jīng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，至今已有十年專業(yè)從事金融培訓(xùn) 、金融資訊和金融咨詢等服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

我們業(yè)務(wù)廣闊

金程教育的金融培訓(xùn)涵蓋高端金融資格和職業(yè)技能兩大部分。部分是高端金融資格考試培訓(xùn)，主要包括CFA（注冊(cè)金融分析師）、FRM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）、CFRM（注冊(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）、PRM（國際風(fēng)險(xiǎn)管理師）、RFP（美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師）、CPA（注冊(cè)會(huì)計(jì)師）、保薦代表人能力勝任考試、銀行從業(yè)資格、證券從業(yè)資格和期貨從業(yè)資格等課程；第二部分是職業(yè)技能培訓(xùn)，主要包括會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、內(nèi)控、投資估值、風(fēng)險(xiǎn)管理、理財(cái)規(guī)劃、員工福利和企業(yè)定制課程八大系列，近百種量身定制的技能課程。此外，金程依托十年專業(yè)金融財(cái)經(jīng)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，以金融名校師資與教育實(shí)力為背景，與對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)合作強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，推出了金融學(xué)碩士研究生與全球認(rèn)證金融證書相結(jié)合的人才培養(yǎng)模式。