福州理財規(guī)劃師資格證考證培訓

【職業(yè)背景】

隨著我國金融服務業(yè)的發(fā)展，金融機構不斷推出產品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由“產品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業(yè)務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業(yè)的理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓。理財規(guī)劃師是一種權威理財規(guī)劃職稱,目前“理財規(guī)劃師”已列入職業(yè)大典，2004年《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》正式發(fā)布。

【報考對象】

◆銀行的分管個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；

◆證券公司的投資顧問和客戶經理；

◆保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、業(yè)務員；

◆基金公司銷售經理、客戶服務人員；

◆投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員；

◆提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。

【教學優(yōu)勢】

豐富的金融、投資、經濟、法律知識理財規(guī)劃師應是"全才+專才"這就是說理財規(guī)劃師應系統(tǒng)掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。

【考試安排】

【職業(yè)發(fā)展】

理財規(guī)劃師有多元化發(fā)展方向。既可以服務于金融機構，如商業(yè)銀行、保險公司、第三方理財公司等。

專業(yè)的理財規(guī)劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產或理財產品。而越來越多的理財規(guī)劃師選擇進入正規(guī)第三方理財公司或者持有從業(yè)資格的專業(yè)人士獨立執(zhí)業(yè)。(私人理財顧問)。

私人理財顧問更可通過，收取咨詢費、理財規(guī)劃書制作費、每年定期服務費、客戶盈利分成、產品方傭金等方式來進一步提高收入。

【公司資質】

北京大學網絡教育學院、廈門大學公共管理碩士（MPA）、福建師范大學網絡教育學院等知名院校的校外學習中心，是“高校聯(lián)企業(yè)，大學進社區(qū)”的執(zhí)行機構，并積極發(fā)展與院校、企業(yè)的聯(lián)合辦學，為成人學歷教育拓展更多、更便捷的學習渠道。 金標委的福建省金融類培訓教學中心，從事金融理財師(AFP)、國際金融理財師(CFP)、理財規(guī)劃師(ChFP)、 證券從業(yè)資格考試、銀行從業(yè)資格考試等國內外金融證書類研究、培訓及為金融業(yè)各級人員提供整體培訓解決方案。

【公司架構】

學歷教育事業(yè)部、金融教育事業(yè)部、公務員繼續(xù)教育事業(yè)部、職業(yè)認證教育事業(yè)部等。