理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)班

招生對(duì)象

銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)的廣大職員以及其他從事理財(cái)規(guī)劃工作或期望從事理財(cái)規(guī)劃的人員。

培訓(xùn)目標(biāo)

通過(guò)認(rèn)證培訓(xùn),培養(yǎng)能夠運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。

課程設(shè)置

1、職業(yè)道德課程；

2、基礎(chǔ)知識(shí)課程：經(jīng)濟(jì)學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)識(shí)、貨幣金融學(xué)、實(shí)業(yè)投資、稅收制度、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)以及相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)。

3、專業(yè)能力課程：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、財(cái)產(chǎn)分配規(guī)劃及綜合理財(cái)案例分析。

申報(bào)條件

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；

（2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；

（3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；

（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；

（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上；

（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；

（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

師資力量

聘請(qǐng)知名高校教授、博士、碩士生導(dǎo)師及具有豐富的證券投資、財(cái)會(huì)審計(jì)等金融管理經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士授課。

培訓(xùn)方式

周末培訓(xùn)形式，小班授課，滾動(dòng)式開班,學(xué)期一個(gè)月, 四十八個(gè)課時(shí)。

考試方式

分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核,理財(cái)規(guī)劃師、理財(cái)規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評(píng)審, 由政府相關(guān)職能部門組織命題統(tǒng)一安排考試。

證書

考評(píng)通過(guò)后，由勞動(dòng)和社會(huì)**部統(tǒng)一核發(fā)《中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書》,證書全國(guó)通用。

報(bào)名事項(xiàng)

報(bào)名者請(qǐng)攜帶本人身份證、學(xué)歷證、原有職稱證書原件及復(fù)印件一式兩份、近期免冠彩色登記照一寸2張,二寸一張前往中心報(bào)名。

學(xué)費(fèi)

理財(cái)規(guī)劃師(二級(jí))2850元/人；以上費(fèi)用包括:報(bào)名、教材、培訓(xùn)、輔導(dǎo)、考評(píng)、證書及專題講座費(fèi)。